勇往直前，“再行擔(dān)當(dāng)”——特發(fā)集團成功發(fā)行“先行示范區(qū)疫情防控債”
發(fā)布日期:2020/4/28 10:17:09 | 瀏覽次數(shù):6935 來源:王展旗/集團計劃務(wù)財部新型冠狀病毒肆虐，為減少企業(yè)損失，保障經(jīng)濟平穩(wěn)運行，國家出臺了多種金融市場優(yōu)惠政策。特發(fā)集團領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時把握政策導(dǎo)向，集團計財部充分調(diào)研資金市場，早在春節(jié)放假期間就開始醞釀發(fā)行疫情債的可行性，在金融機構(gòu)溝通初步方案后，2月中旬公司復(fù)工伊始，立即啟動了“疫情債”的發(fā)行籌備工作。
由于疫情債具有“窗口期”，發(fā)行時間十分緊迫，在大多數(shù)單位尚未全面復(fù)工的情況下，集團計財部克服重重困難，指導(dǎo)各企業(yè)及時配合完成基礎(chǔ)資料，與主承及各中介方反復(fù)密集研究討論，3天內(nèi)完成近20萬字的募集說明書及評級報告的修訂、更新工作。
要順利發(fā)行且取得好的價格，向潛在投資人的宣導(dǎo)以及溝通協(xié)調(diào)至關(guān)重要，集團計財部積極向各金融機構(gòu)廣泛宣傳，與各投資機構(gòu)及時反饋溝通進展及審批狀況，每日細致制作《投資機構(gòu)溝通進展表》，實時更新反饋溝通進展；在發(fā)行當(dāng)天，計財部實時盯盤，線下與投資機構(gòu)反復(fù)溝通，為爭取到最好的價格，將利率截標時間一直延后到晚上8點15分。
經(jīng)過一個多月的不懈努力，終于再次創(chuàng)造了新的記錄。3月25日，集團疫情債發(fā)行成功，金額10億元，期限“3+2”年，發(fā)行利率3.19%，創(chuàng)2017年以來同主體債項評級企業(yè)中最低記錄！
本次疫情債所募集資金，10%用于疫情防控相關(guān)支出，減輕疫情對公司經(jīng)營流動資金的影響，其余資金用于補充現(xiàn)金流及償還存量債務(wù)。一方面，確保集團在充滿不確定性的經(jīng)營環(huán)境中有充裕的資金生存、發(fā)展；另一方面，也大大減低了集團融資成本。與2020年以來同主體債項評級企業(yè)發(fā)行債券加權(quán)平均利率相比，本次（3+2）年期公司債可節(jié)約財務(wù)費用3000余萬元。
本次疫情債的發(fā)行，集團領(lǐng)導(dǎo)大力支持，主承和投資機構(gòu)也給予通力協(xié)作；集團財務(wù)團隊的不懈努力更發(fā)揮了重要作用：發(fā)行時機的研判與把握，發(fā)行方案的討論與斟酌、評級，募集資料的更新，價格區(qū)間的設(shè)置與調(diào)整，合作銀行的溝通與談判，數(shù)十天以來密集緊張的工作終于開花結(jié)果。本次疫情債的成功發(fā)行，顯示出集團作為地方國企“再先行擔(dān)當(dāng)”的魄力，為集團在資本市場的形象，寫下來濃墨重彩的一筆。
集團邁入了戰(zhàn)略快速發(fā)展期，資金是確保集團實現(xiàn)跨越式增長最重要的資源之一。集團本次發(fā)行疫情債利率優(yōu)勢明顯，隨著集團規(guī)模的發(fā)展壯大，我們將繼續(xù)在資本市場上發(fā)揮自己的實力和優(yōu)勢，力爭再創(chuàng)輝煌！